Es Nadal, i la familia  prepara la casa per la festa . La Clara, el seu germanet Joan i els seus pares estan en plena celebració , quan arriba el misteriós padrí, Herr Drosselmeyer. Aquest porta un sac de regals per a tots. A la Clara  li regala un trencanous amb forma de soldat, amb l'uniforme de formació   tradicional. La Clara està encantada, però el seu germà té enveja i li trenca  el seu regal.

La Clara, abraçada al seu Trencanous, somia. El trencanous pren vida i s'aixeca per defensar a la Clara del Rei dels ratolins que encapçala la batalla. Després de vèncer la batalla, el Trencanous es transforma en un príncep i juntament amb la Clara, viatgen a un món on flocs de neu ballarins i fades ballen per donar-los la benvinguda al seu món. Més tard arriben al Regne dels Dolços on els rep la fada de Sucre. Després de les celebracions, la Clara es desperta .

Està molt alegre per la  meravellosa aventura que ha viscut.  Ha estat un somni?